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畅销恐怖小说作家萨特·凯恩（尤尔根·普洛斯诺 Jürgen Prochnow 饰）离奇失踪。由他撰写即将出版印刷的一部分小说手稿也随之神秘消失。凯恩身临其境的描写和大胆前瞻的预测，让此书还未出版就享有盛誉。很多粉丝如痴如醉的陷入他的作品之中不能自拔，甚至做出失去理性的暴力行为。 为了不耽误出版，出版商找来私家侦探约翰·特伦特（山姆·尼尔 Sam Neill 饰）和女编辑琳达·斯泰尔斯（朱莉·卡门 Julie Carmen 饰）一起追查凯恩的下落。约翰起初并不相信此书的魔力，然而当他和琳达到达凯恩笔下所写的小镇的时候，两人都震惊了。这个小镇真的如同凯恩所描绘的一样，而小说里恐怖诡异的事情也旋即发生。。仰光，小诊所，由身兼艺术家的医生夫妻经营。往来病人常见心理疾病，除以药物镇定，还以作画纾解。七十年内战让这片土地笼罩恐慌与暴戾，而今，时值彼方省分爆发激烈冲突，无数罗兴亚人成难民，政局动荡山雨欲来，让男医生着手拍剧情片，试图反映现状。赵德胤重返缅甸，当国家就是一座巨大的精神病诊所，当现实比戏剧更戏剧，镜头一隅静观，日常递嬗间，高压与残酷缓缓浮现。。阿里父母离异，他从小和母亲一起生活，和父亲没有很多的联系。母亲即将动身去往其他地方，没法带上阿里一起。阿里十分不情愿的搬到了乡下的父亲那里。在乡下，还有他的奶奶和他儿时的好朋友劳拉。阿里和奶奶关系很好，但是和父亲之间似乎总存在着一份隔阂。父亲建议他去渔场帮忙，顺便挣一些零用钱。为了改善和父亲之间的关系，阿里决定和父亲一起去狩猎，但就在阿里举起枪的一瞬间，他动了恻隐之心。强硬的父亲忍不住一把夺过枪，并在他面前开枪打死了一只海豹。此次父子之约，并没有达到预期的目的。阿里的奶奶就去世了，阿里备受打击。在奶奶去世后，父亲还是和以前一样和朋友买醉。阿里与父亲的关系一度降至冰点，直到父亲突然醒悟，在阿里生日送给了他一辆自行车。在得知阿里的奶奶去世后，劳拉赶来安慰他，两人相拥之时却产生了微妙的感情。但现在的劳拉已经有了男朋友，阿里还是压抑住内心的冲动。后来劳拉和男友分手，渔场一起工作的朋友为他们制造机会，劳拉受人侵犯，阿里只能眼睁睁看着同样晕睡的劳拉忍受侮辱。。